PARIS (Reuters) -Â
O grupo sucroalcooleiro francês Tereos disse na segunda-feira que sua subsidiária Tereos Finance Groupe I pretende emitir € 300 milhões em tÃtulos seniores sem garantia, sujeitos a condições de mercado, para pagar parte de sua dÃvida existente.
Os tÃtulos devem ser resgatados em 2027, de acordo com um comunicado financeiro publicado em seu site. O grupo já emitiu notas semelhantes em outubro de 2020, a serem emitidas em 2025.
A Tereos, segunda maior produtora de açúcar do mundo em volume, luta com preços baixos desde o fim das cotas europeias de açúcar em 2017, o que prejudicou os resultados do grupo por vários anos e levou a um aumento nos nÃveis de endividamento.
Após uma grande remodelação da gestão no final de 2020, a nova gestão anunciou que a redução do nÃvel de endividamento do grupo era uma das suas prioridades. Ele disse no ano passado que estava vendendo suas participações minoritárias em duas joint ventures de amido na China como parte do movimento.
A S&P Ratings disse logo após o comunicado que havia atribuÃdo uma classificação ‘B +’ aos tÃtulos seniores sem garantia propostos.
“Entendemos que a Tereos usará os recursos para quitar dÃvidas existentes, incluindo parte de seus € 600 milhões em tÃtulos quirografários com vencimento em 2023. Como resultado, o refinanciamento beneficiará o perfil médio de pagamento da dÃvida da empresa, enquanto a dÃvida total permanecerá inalterado após a emissão planejadaâ€, disse a S&P em comunicado.
($1 = 0,8819 euros)
(Reportagem de Sybille de La Hamaide, edição de Gus Trompiz e David Evans)
